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“一脉相承 汇享永续”太合汇·汇学院第4期讲座于上海举行

发布时间:2018-12-03

  2018年即将进入尾声,太合汇·汇学院也迎来了第四期主题讲座。
 
  由太合汇资本副总经理、禾亘家族办公室总经理罗琪红女士主讲的主题讲座于11月30日在太合汇资本上海总部圆满举行。罗琪红女士凭借其十余年的私人银行工作经验向全体太合汇资本学员系统分享了家族信托的起源和发展,并集中介绍了目前禾亘家族办公室的发展现状和未来规划。
 
  本期讲座及时地为大家理清了在家族信托方面的困惑和疑虑,有利于学员有针对性的为客户提供专业化和私人订制化的服务。
学员们认真聆听
 
  雾霭沉沉,万物萧瑟,入冬的上海让人不禁寒颤连连。而冬季,却又是一个适合学习的季节。11月30日下午,太合汇·汇学院迎来了2018年度第四期主题讲座。太合汇资本副总经理、禾亘家族办公室总经理罗琪红女士凭借其丰富的私人银行工作经验向全体学员分享了家族信托业务的起源和发展,集中介绍了目前禾亘家族办公室的发展情况和未来规划,同时,对学员的疑问作了针对性解答。
 
  太合汇资本人力资源与行政总监、太合汇·汇学院秘书长袁梅女士主持本期讲座,公司总部全体投资顾问参加,各分公司视频接入讲座现场。
 
各分公司视频接入讲座
 
  太合汇资本于10月21日创立旗下高端品牌禾亘家族办公室,并由罗琪红女士担任总经理开拓家族信托业务。无论是国内外形势发展的推动还是公司内部学员们的专业技能提升的要求,都使得此次主题讲座尤为重要。
 
太合汇资本副总经理、禾亘家族办公室总经理罗琪红女士作主题讲座(中)
 
  罗琪红女士拥有多年银行从业经历,先后在工商银行、招商银行和北京银行担任高级管理职务。她深耕私人银行领域十余载,是国内首批国际金融理财师CFP持证人,曾获中国银行业协会授予全国优秀私人银行财富顾问称号等一系列专业奖项,在家族财富管理领域积累了丰富的理论和实践经验。本期主题讲座,她重点从中国家族信托的起源、业务分析、内容详解和家族俱乐部四个方面着手,将案例与理论相结合,为全体学员奉献了一场精彩的讲座。
 
  什么是家族信托?罗琪红女士介绍道,家族信托肇始于英国,发展于美欧及离岸市场,是受托机构接受个人或者家族的委托,代为管理、处理家族财产及家族事物的管理方式,以实现家族财富传承与家族事业兴旺的目的。在历史与实践中成为私人银行与信托制度的本源业务。“家族信托业务,任何时候都不晚。”罗琪红女士提到。
 
  家族信托业务有四大特点,即单一信托、资金为托、他益用途和不可撤销,四者缺一不可,共同维护资产安全,防范遗产继承和债务纠纷风险,实现财富永续传承。罗琪红女士表示,如今,第一代企业家进入世代传承、家业交替的历史时期,第二代接力者也陆续走上时代舞台,属于家族信托的黄金时代已经来了。
 
  在家族信托业务分析和内容详解方面,罗琪红女士介绍了家族信托的基本法律关系结构、类型、服务主要内容和家族宪章。其中,她对家族宪章作了重点介绍。她提出,家族信托要为财富贴上基因的标签,为财富注入爱与给予的灵魂,为财富雇佣靠谱的守护人,通过传情、传心、传人和传文,严格践行“善、良、周、正”四大标准,管好人性的恶,弘扬人性的善,传递人间的爱。如此,才是一个让委托人真正放心的家族信托。
 
  罗琪红女士还向学员们介绍了禾亘家族办公室的家族俱乐部。她表示,禾亘家族办公室的官网、官方微信将于近期上线,之后将陆续推出主题研讨会、主题沙龙、年终岁末感恩回馈等,为高净值客户提供丰富多彩的活动,在提高客户认同感的同时也提升我们的品牌影响力和凝聚力。
 
学员们认真聆听
 
  讲座尾声,广大学员积极提问,分享在学习家族信托业务时碰到的不同问题,罗琪红女士均给出了相应解答。
 
  太合汇资本旗下高端品牌禾亘家族办公室于10月21日成立,主营针对高净值客户的家族信托业务。本期讲座的顺利开展有利于太合汇资本全体员工充分了解公司业务发展规划,提高自身的专业文化素养,为高净值客户提供私人定制化的财富解决方案,实现家族财富的永续流传。太合汇·汇学院在建立之初,便要求全体学员在加强自身专业性的同时也强调要想不被时代抛弃,就要“走出去”,多听多看多学习,如此才能实现个人与公司的长足发展。
 
  太合汇·汇学院作为“太合汇”品牌旗下专注于投资顾问内训、员工继续教育、投资者教育以及行业发展研究的平台,自创立以来,积极强化“太合汇”专业、安全和可持续发展的品牌定位。太合汇资本也将一如既往,继续秉承“诚信、专业、责任、坚持”的核心价值观,与太合汇·汇学院相互促进、互为助益,朝着业内领先的基金管理公司迈进。